У волков всё было сравнительно спокойно, не считая нового оборотня. Да и кто обратился! Лея Клиротер, девушка. Стая была в шоке по двум причинам: во-первых, обратилась девушка, что было впервые за историю племени. Во-вторых, брат девушки при этом остался человеком, что ещё более странно. Хотя на подобные мысли времени у стаи мало - Ли оказалась совершенно не приручаемой, не обучаемой и до ужаса взбалмошной. Прошло немного времени и стая более-менее начала ладить с Ли. Однажды по лесу раздался вой новичка, стая единодушно перевоплотилась. Стало понятно - обратился Сет Клируотер. Но когда стая пришла на зов картина их ужаснула - Сет стоял над трупом. Сам волк плохо помнил, что случилось, но утверждал - он не нападал на девушку. В скором времени к оживлённому диалогу "что здесь случилось" подключились гуляющие мимо Каллены. Вампиры были в шоке. Диалог перешёл на повышенные тона. Всё близилось к драке, но тут "труп" закричал. С начала все сильно удивились, но потом Карлайл понял - девушка обращается в вампира. В итоге все разошлись довольно мирно - стая пошла обучать Сета, а Каллены унесли с собой Тесс.

После появления Изабеллы Свон в Форксе жизнь Калленов едва ли можно было назвать нормальной. Так что происходившее сейчас затишье - просто чудо коке то. Только Калленов тревожит, что в Сиэтле массово пропадают люди. И число пропавших растёт... Это заставляет Эдварда волноваться за Беллу. Белле, к слову, пока что вообще ничего не известно о пропавших, она только и видела, что статьи из газет. Просто у неё своя, человеческая, жизнь кипит: с одной стороны выпускной на носу, с другой - Чарли всеми правдами и не правдами пытается выгнать Эдварда, а ещё ей хочется по скорее стать вампиром. После вечеринки, устроенной Элис в честь выпускного, Белла остаётся ночевать у Калленов. Просто домой было ехать уже довольно поздно. Ближе к рассвету весь дом приводится в боевую готовность волчьим рыком. Оставив Беллу с Элис все остальные убегают в лес. Там они видят стаю волков и человека. Проблема в том, что человек немного убит. Начинаются разборки, Джаспер еле-еле сдерживает всех от драки. И тут "труп" оказывается вполне живым, только превращается в вампира. Каллены решают, что возьмут будущего вампира "на воспитание". Все расходятся довольно мирно. Неприятности ждут вегетарианцев дома - точнее, неприятности у Эдварда. Увидев превращающегося человека Белла рассердилась на избранника и, хлопнув дверью, ушла. С тех пор её мучает вопрос: "почему не я". Надо отметить, что Белла не знает всей истории Тесс.